Cinco coisas que você precisa saber para começar esta terça-feira, 29 de outubro
Investidores nesta terça-feira (29) reagem ao relatório de produção da Petrobras (PETR3; PETR4) no terceiro trimestre, divulgado na noite de ontem, e à continuidade da queda do petróleo.
Também acompanham a teleconferência sobre o balanço do Santander Brasil (SANB11). O banco reportou mais cedo um lucro líquido de R$ 3,7 bilhões no terceiro trimestre. O resultado representa um crescimento de 10% em três meses e de 34,3% em 12 meses.
Nos mercados externos, os traders também continuam em busca de sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed) em relação aos juros dos Estados Unidos.
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Confira a seguir cinco destaques desta terça-feira (29):
1. Relatório da PetrobrasNo terceiro trimestre de 2024, a Petrobras registrou um desempenho misto em seus principais segmentos, com destaque para a estabilidade na produção no pré-sal e o aumento na demanda por diesel e gasolina.
A produção de óleo e LGN caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, reflexo de manutenções e do declínio natural de campos maduros, embora o pré-sal tenha mantido forte participação, representando 85,6% da produção total.
No setor de refino, as vendas subiram devido à demanda sazonal e ao plantio da safra de verão, além de um aumento de 6% nas vendas de diesel e 1% de gasolina, em um contexto de alta competitividade em relação ao etanol. A utilização das refinarias alcançou 95%, enquanto as importações de diesel também registraram alta.
O segmento de gás e energia apresentou crescimento considerado expressivo, com vendas que avançaram 157%, impulsionadas pela baixa capacidade dos reservatórios das usinas hidrelétrica , e aumento de 13,6% nas vendas de gás, beneficiadas pelo maior “despacho” de usinas termelétricas.
A expectativa é que os resultados financeiros – que devem ser divulgados em 7 de novembro – reflitam um desempenho mais fraco em exploração e produção, enquanto refino e gás e energia devem apresentar ganhos mais robustos.
Para o próximo trimestre, investidores aguardam a divulgação dos dividendos, com expectativa de R$ 1,05 por ação, o que representa um yield de 2,9%, e possibilidade de um pagamento extraordinário de até R$ 1,50 por ação.
2. Próximos passos do FedAlguns dos nomes mais importantes do mundo das finanças, reunidos no evento do FII (Future Investment Initiative) em Riad, na Arábia Saudita, pareceram sugerir que as apostas do mercado por cortes nas taxas de juros do Federal Reserve podem estar exageradas.
Questionados sobre se acreditam que haverá mais dois cortes de taxas ainda neste ano, nenhum executivo de um painel que incluía líderes do Goldman Sachs, do Morgan Stanley, do Standard Chartered, do Carlyle Group, da Apollo Global Management e da State Street levantou a mão.
A maioria concordou que pode haver um corte adicional no final de 2024.
“É difícil pensar na política monetária” até que “as eleições passem e tenhamos uma ideia clara das ações políticas [que estão por vir]”, disse David Solomon, CEO do Goldman Sachs.
Em setembro, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) do Fed votou por 11 a 1 a favor de reduzir a taxa dos fundos federais para uma faixa de 4,75% a 5,00%, após mantê-la por mais de um ano em seu nível mais alto em duas décadas.
3. MercadosOs futuros de ações dos EUA estavam em modo de espera nesta manhã enquanto os traders aguardam que a temporada de resultados do terceiro trimestre ganhe ritmo: a primeira das “Sete Magníficas” gigantes de tecnologia – a Alphabet, controladora do Google – divulga seus resultados hoje no fim da tarde.
Empresas que representam quase 42% da capitalização de mercado do S&P 500 divulgarão seus resultados nesta semana, incluindo cinco das sete grandes empresas de tecnologia que impulsionaram o rali deste ano em ampla medida.
Os investidores também se preparam para uma série de dados econômicos importantes que irão influenciar a próxima decisão sobre taxas de juros do Federal Reserve, assim têm expectativas elevadas para a eleição presidencial dos EUA, que está a apenas uma semana de distância.
Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 tiveram poucas variações após os ganhos de segunda-feira em Wall Street. A Ford Motor caiu nas negociações de pré-mercado após alertar que o lucro anual ficará no limite inferior de sua previsão.
4. Manchetes dos sites dos principais jornaisEstado de S. Paulo: Vagas em agências reguladoras provocam disputa interna no governo e no Congresso
Folha de São Paulo: Governo Lula enfrenta pressão rumo ao centro após eleições
Valor Econômico: PSD, MDB e PL vão gerir receitas municipais 116% maiores
O Globo: Resultado das urnas antecipa busca do PT de Lula e do PL de Bolsonaro por alianças mais ao centro
5. AgendaBrasil:
8:30 – Transações Correntes em setembro8:30 – Investimento Estrangeiro Direto em setembroEstados Unidos:
9:30 – Nível de Estoques do Varejo, excluindo Automóveis10:00 – Preços de Imóveis S&P/Case Shiller Composto Anual10:00 – Preços de Imóveis S&P/Case Shiller Composto Mensal11:00 – Confiança do Consumidor em outubro da Conference Board11:00 – Ofertas de Emprego JOLTS11:30 – GDPNow do Fed de Atlanta– Com informações da Bloomberg News.
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